A cosa si può paragonare il mestiere della gestione patrimoniale se non a quello della coltivazione della terra? Dal momento in cui il vomere di un aratro la dissoda fino al raccolto, il gestore patrimoniale si vede affidare, come un mezzadro, particelle di patrimonio ch'egli preserverà, valorizzerà e farà fruttare.
Le incertezze dei mercati finanziari sono comparabili a quelle delle campagne. Tempeste, siccità o altre avversità si alternano a periodi di grande prosperità. Talune colture sono di breve durata e vanno spesso rinnovate, altre sono secolari, come l'ulivo che resiste perfino alla furia devastatrice del fuoco. Adeguandosi ai desideri e alle necessità del cliente, il gestore saprà trovare soluzioni adatte alla particolarità di ogni situazione patrimoniale. Egli accompagnerà ogni generazione dalla primavera all'autunno della vita avendo cura di comprenderne le aspettative e il contesto.
Uomini o donne del campo e artigiani del “savoir-faire”
La continuità di un patrimonio passa innanzitutto dalla sua preservazione. La determinazione dei rischi ne è un elemento centrale. Ma la gestione deve anche essere performante. Taluni clienti preferiscono essere consigliati dal loro banchiere mentre altri delegano l'atto di investire, nella sua totalità, mediante un mandato di gestione. Un mestiere di fiducia innanzitutto, dove il rap-porto è fondamentale, ma un mestiere anche tecnico nel quale il rendimento, la volatilità e la capacità di spiegare in modo semplice il lavoro svolto sono indispensabili. Alla stregua degli artigiani che lavorano una materia ultramoderna come il carbonio, occorre rispettare le tradizioni perenni adeguandole a un mondo in costante evoluzione, nel quale nulla si figge e tutto si trasmette, tutto evolve.
I nostri team sono perenni! I nostri collaboratori rimangono in funzione sul lungo corso, ma si rinnovano per strati generazionali, dove i più esperti apportano ai più giovani l'esperienza e dove il cambio della guardia apporta un'apertura verso tecnologie in evoluzione permanente. In tal modo le diverse generazioni di clienti in seno alle stesse famiglie troveranno presso di noi interlocutori simili a loro.
Riuniamo uomini e donne di grande esperienza e di sensibilità diverse. La nostra azienda accor-da ai suoi gestori esperti quel margine di manovra che permette loro di costruire un rapporto con i nostri clienti impostato su una vera fiducia. Non siamo teorici persi nel loro mondo. Non abbiamo una fiducia cieca nei modelli statistici che a ogni crisi svelano la propria debolezza. I nostri team sono dotati di un bagaglio molto ampio. La loro formazione è impeccabile. Ma inoltre, tutti hanno accumulato moltissimi anni di esperienza, indispensabile per quello che è e rimane innanzitutto un lavoro sul campo.