A quoi comparer le métier de gestion de patrimoine si ce n’est à celui de la terre. Du soc de charrue qui la retourne aux récoltes, le gérant de fortune se voit confier, tel un métayer, des parcelles de patrimoine qu’il va préserver, mettre en valeur et faire fructifier.
Les aléas des marchés financiers sont comparables à ceux des campagnes. Tempêtes, sécheresses ou autres maux nuisibles alternent avec des périodes de grande prospérité. Certaines cultures sont de courte durée et doivent souvent être renouvelées, d’autres sont centenaires, tel l’olivier qui résiste même aux ravages du feu. S’ajustant aux souhaits et besoins du client, le gérant saura trouver des solutions adaptées à la particularité de chaque situation patrimoniale. Il accompagnera chaque génération du printemps à l’automne de la vie avec le soin d’en comprendre les attentes et le contexte.
Hommes ou femmes de terrain et artisans de savoir-faire
La continuité d’un patrimoine passe avant tout autre chose par sa préservation. Le cadrage des risques en est un élément central. Mais la gestion doit aussi être performante. Certains clients préfèrent être conseillés par leur banquier, d’autres confient l’acte d’investir dans son intégralité sous la forme d’un mandat de gestion. Métier de confiance avant tout où le relationnel est fondamental, mais également métier technique où performance, volatilité et capacité d’expliquer de manière simple le travail effectué sont indispensables. Tels des artisans qui travaillent un matériau ultramoderne comme le carbone, il faut être à la fois respectueux de traditions intemporelles en les adaptant à un monde en évolution permanente. Rien n’y est figé, tout se transmet, tout évolue.
Nos équipes sont pérennes ! Nos collaborateurs restent en place dans la durée mais se renouvellent par strates générationnelles où les plus expérimentés apportent aux plus jeunes l’expérience et où la relève amène une ouverture sur des technologies en permanente évolution. De la sorte, les différentes générations de clients au sein des mêmes familles trouveront des interlocuteurs qui leurs ressemblent dans notre établissement.
Nous rassemblons des hommes et femmes de grande expérience et de sensibilités diverses. Notre établissement accorde à ses gérants expérimentés la marge de manœuvre leur permettant de construire une relation entrepreneuriale avec nos clients basée sur une réelle confiance. Nous ne sommes pas des théoriciens perdus dans notre bulle. Nous n’avons pas de confiance aveugle dans des modèles statistiques qui révèlent leur faiblesse à chaque crise. Nos équipes sont dotées d’un bagage extrêmement pointu. Leur formation est irréprochable. Mais en plus, tous ont accumulé de très nombreuses années d’expérience, indispensable pour ce qui est et reste avant tout un métier de terrain.