Au sein de la Banque Privée Edmond de Rothschild, notre principal objectif est de servir sur la durée la performance de votre portefeuille. Dans cet esprit, notre équipe solutions structurées a établi une expertise basée sur une philosophie d’investissement entièrement dédiée à nos clients au travers de solutions d’investissements élaborées sur mesure.
La récente crise de 2008 / 09, a propulsée sur le devant de la scène l’industrie des produits structurés, jugée souvent incompréhensible et peu transparente. Au sein de notre département solutions structurées, l’élément clé est de comprendre puis définir les objectifs de nos clients afin de leur proposer des solutions claires et transparentes basées sur des sous-jacents divers (actions, devises, taux d’intérêt, matières premières). Notre architecture ouverte nous permet d’accéder aux principaux émetteurs du marché des structurés afin d’obtenir les meilleures conditions sans aucun conflits d’intérêts.
Nous distinguons quatre classes de solutions structurées en fonction des objectifs de rendement et profil de l’investisseur :
- Protection du capital : solution défensive dont l’investissement initial est garanti à maturité par l’émetteur tout en permettant à l’investisseur de participer à l’appréciation d’actifs jugés risqués (devises émergentes, matières premières, etc.…).
- Optimisation de la performance : solution de rendement qui offre généralement une protection conditionnelle du capital et un coupon. Ce type de produit est particulièrement adaptée pour des scénarios de marché actions (ou d’autres actifs) avec de faible perspective.
- Participation : alternative à la détention en ligne directe d’un actif classique (actions, obligations, matières premières, devises etc.…) mais avec un profil de risque différents (par exemple : levier à la hausse et protection conditionnelle du capital à la baisse).
- Levier : investissement hautement spéculatif qui offre du levier à la baisse ou hausse d’un sous-jacent.
Afin de proposer à nos clients les solutions les plus adaptées à leurs attentes, nous avons également établi un cadre de travail strict et pleinement intégré dans notre processus d’allocation d’actifs :
- pour une utilisation optimale des solutions structurées dans la gestion de votre portefeuille, nous travaillons en étroite collaboration avec nos différents départements d’analyse macroéconomique et analyses financières.
- Notre comité exécutif ainsi que notre organe de contrôle des risques déterminent les émetteurs que nous souhaitons offrir à nos clients.
Notre équipe solutions structurées est composée de spécialistes aux expériences de marchés diverses (trader actions / dérivés, trader change / dérivés, analyste quantitatif). Cette diversité s’accompagne d’une volonté de suivre les évolutions techniques des marchés à travers de formations et certifications professionnelles afin de toujours vous offrir de nouveaux outils et perspectives d’investissements.
Votre gestionnaire s’appui sur un département de spécialistes afin de vous offrir notre expertise et notre philosophie des investissements structurés. Nous accordons autant d’importance à la recherche de nouvelles idées d’investissements qu’au suivi des solutions déjà dans votre portefeuille.
Notre succès se mesure à travers la collaboration durable que nous avons avec nos clients. Celle-ci est basée sur le dialogue et le partage d’expertises afin d’établir des solutions structurées source de performance.