Pour beaucoup, la gestion discrétionnaire de patrimoine est un métier. Pour nous, elle est une vocation. Nous considérons que chaque client est unique et la signature d’un mandat de gestion établit un authentique partenariat entre vous-même et votre gestionnaire, qui représente la Banque.
Déjà à l’époque périlleuse de la révolution française, Mayer Amschel s’était fait un nom, en développant ses aptitudes de courtier à l’enseigne de l’Ecu Rouge (« Rotes Schild ») à Francfort. A force de persévérance et de talent, il a su mériter la confiance d’un des personnages capitaux de l’époque, Guillaume IX, Grand Electeur de Hesse qui lui a donné mandat pour gérer son importante fortune.
Depuis, sept générations se sont succédées et aujourd’hui nous sommes fiers de pouvoir vous offrir des compétences inégalées dans l’optimisation des performances de vos placements, en fonction du profil de risque de votre choix. Sur demande, votre situation financière est minutieusement étudiée, avant de définir le style de gestion qui répond précisément à vos objectifs. A chaque étape du processus, vous pouvez bénéficier de l’entière disponibilité de votre gestionnaire et de son écoute la plus attentive.
Nous avons identifié quatre étapes clés dans la gérance d’un mandat discrétionnaire spécifiquement adapté à votre situation patrimoniale :
- Un entretien personnalisé avec votre conseiller pour définir, entre autres, votre tolérance au risque et votre horizon temps en termes d’investissements.
- Ensuite, nous déterminons ensemble quel type de mandat est le plus approprié. Une large palette de possibilités s’offre à vous
- Votre gestionnaire qualifié, épaulé par des équipes spécialisées, adapte à votre profil spécifique la politique de placement de la Banque. Votre portefeuille est mis à jour en temps réel en fonction de l’actualité des marchés et des décisions du Comité de Stratégie. Vous êtes ainsi libéré de tout souci de suivi et profitez pleinement du professionnalisme de nos experts des départements de recherche.
- Un examen régulier des résultats, dans l’optique de vérifier avec rigueur l’adéquation du portefeuille avec vos objectifs. Des ajustements peuvent être opérés en fonction de l’évolution de ces objectifs.
Notre démarche, continuellement améliorée, a résisté avec succès à l’épreuve du temps. Les crises financières récentes nous ont renforcés encore davantage, alors qu’elles ont affaibli tant d’autres.
"On se fie à un honnête homme, comme on se fie à un banquier riche"
Montesquieu.