Senza mai perdere di vista il fatto che la speranza di un guadagno è il riflesso dei rischi assunti, lo scopo dell'attività del nostro team di analisi dei mercati borsistici è quello di identificare, grazie al recupero di svariate fonti di informazioni e alla combinazione di diversi metodi d'analisi, delle opportunità di investimento, calibrando chiaramente il rapporto rischio/potenzialità di ogni situazione onde soddisfare i bisogni di un ampio ventaglio di profili d'investimento.
E' compito del nostro team di analisi dei mercati borsistici dare vita alla parte "azioni" delle griglie d'investimento elaborate dal comitato di strategia. Il nostro approccio all'analisi vuole essere multiplo. Lo scenario macroeconomico progettato dai nostri economisti ne è, cronologicamente, il punto di partenza. L'esame approfondito degli elementi fondamentali e della dinamica dei settori d'attività, come anche il profilo operativo, l'assetto finanziario e il posizionamento concorrenziale delle società, vengono rigorosamente studiati. Le basi della nostra riflessione sono molteplici: visite di imprese, seminari, pubblicazioni specializzate, rapporti di banche d'affari e 'input' di gestori di fondi vengono studiati e ritagliati per forgiare le nostre convinzioni. Un importante lavoro di valorizzazione, assoluta e relativa, viene poi svolto, e vengono applicati i principi dell'analisi tecnica onde affinare il “timing” delle nostre raccomandazioni.
Il fine ultimo della nostra attività è quello di stabilire una selezione di valori che permetta di (1) porre in atto le nostre opzioni strategiche, (2) sfruttare temi strutturali e (3) cogliere occasioni specifiche scaturite da disfunzioni temporanee del mercato riguardo a una situazione particolare.
L'universo studiato dal quale attingiamo le nostre raccomandazioni deve essere flessibile e dinamico onde rispecchiare gli sviluppi strutturali dei mercati (nuovi strumenti o nuovi mercati, per esempio).
La nostra scelta deve rimanere sufficientemente ampia e diversificata rispetto alle collocazioni geografiche, ai settori d'attività, agli ordini di grandezza e alle liquidità degli investimenti, ai profili di rischio o allo stile degli investimenti (valore di crescita, "value", capovolgimento, ecc.). Essa deve infatti permettere il dispiegamento di ognuno dei tre assi d'investimento in un modo adatto al vostro profilo di cliente, in funzione dell'entità della vostra propensione al rischio, del vostro orizzonte temporale d'investimento o della vostra divisa di riferimento, in particolare.
I nostri veicoli di comunicazione devono essere reattivi e accessibili al massimo, per velocità ed ampiezza, al gestore patrimoniale, vostro unico interlocutore. Pertanto, oltre a una rivista mensile sulle prospettive d'investimento e l'allocazione settoriale suggerita e a una rivista settimanale che cerca di decriptare l'attualità dei mercati borsistici, gestiamo un'interfaccia internet in tempo reale sulla quale aggiorniamo costantemente le nostre analisi, i nostri suggerimenti e i nostri obiettivi per l'insieme del nostro universo di valori, sotto forma di una scheda sintetica per ogni azienda.