Per molti, la gestione discrezionale di patrimoni è un mestiere. Per noi, è una vocazione. Riteniamo che ogni cliente è unico, e la firma di un mandato di gestione mette in atto un partenariato genuino tra voi e il vostro gestore, che rappresenta la Banca.
Già all'epoca della Rivoluzione francese, Mayer Amschel si era distinto sviluppando le sue capacità di mediatore all'insegna dell''Ecu Rouge' ("Rotes Schild") a Francoforte. Con perseveranza e talento seppe meritarsi la fiducia di una delle più importanti Fortune europee, Guglielmo IX Grande Elettore di Assia e divenne il suo principale gestore.
Da allora, sette generazioni si sono succedute e oggi siamo fieri di potervi offrire competenze senza eguali nell'ottimizzazione delle performances dei vostri investimenti, in funzione del profilo di rischio di vostra scelta. Su richiesta, la vostra situazione finanziaria viene studiata minuziosamente per definire lo stile di gestione che risponde precisamente ai vostri obiettivi. Ad ogni stadio del processo potete beneficiare dell’attenzione e della più assoluta disponibilità del vostro gestore.
Abbiamo individuato quattro tappe chiave nella gestione di un mandato discrezionale adattato specificamente alla vostra situazione patrimoniale:
- Un colloquio personalizzato con il vostro consulente per definire, tra l'altro, la vostra propensione al rischio ed il vostro orizzonte temporale in materia d'investimenti.
- In seguito determiniamo insieme quale tipo di mandato sia il più idoneo. Vi offriamo un ampio ventaglio di possibilità, come indicato nella tabella sinottica qui appresso.
- Il vostro gestore qualificato, con il sostegno di team specializzati, adegua al vostro profilo specifico la politica d'investimento della banca. Il vostro portafoglio viene aggior-nato in tempo reale in funzione dell’attuale situazione dei mercati e delle decisioni del Comitato di Strategia. Siete così sollevato da ogni preoccupazione di controllo e approfittate appieno della professionalità dei nostri esperti del Servizio ricerche.
- Un esame regolare e senza compiacenza dei risultati, per verificare minuziosamente l’adeguamento del portafoglio ai vostri obiettivi, la cui evoluzione può comportare la necessità di adattare gli investimenti.
Il nostro metodo, costantemente migliorato, ha resistito con successo alla prova del tempo. Le recenti crisi finanziarie ci hanno rafforzato ancor più, mentre hanno indebolito molti altri.
"YCi si fida di un uomo onesto così come ci si fida di un banchiere ricco."
Montesquieu.